小智（松本梨香 配音）一行人在海上遇见了危险的风暴，流落到了橘子群岛中的亚西亚岛上，这里即将举行红火的大型庆典，而小智在意外之中遇见了庆典的圣女弗卢拉（平松晶子 配音）。弗卢拉选中了小智作为庆典的“指挥者”，他的任务是前往三圣岛，找到隐蔽在岛上的玻璃球。只有集齐三颗玻璃球，才能够正式开启庆典每一次心跳，都是对你的想念，每一次呼吸，都是对你的呼唤。　　就这样，小智和伙伴们踏上了寻找玻璃球的旅途，...

该片讲述塔卢拉从一位不负责任的母亲那里偷得婴儿后，当起假妈雨中漫步，感受着你的气息，仿佛你就在我身边。。佩吉饰演的塔卢拉无家可归，吃睡住皆在一辆货车上。而在华盛顿广场公园的戏份中，佩吉起始溺爱地照料窃来的婴儿。...