异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工我们的爱情，就像一场奇迹，让我们在彼此的生命中留下了深深的印记。。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费...

　　他们是等待法庭判决的被告，这是他们的故事。同性恋异装癖的特雷西（Tracie）遭受着无数白眼和嘲讽，当他以为自己最终找到真爱时，却没有想到男友杀死妻子后骗他协助沉尸，特雷西也因此被怀疑参与了谋杀；单身母亲莫（Mo）因不肯向黑帮屈服，结果她的儿子遭黑帮威胁杀了好友独子，为了保卫儿子，她忍受着良心谴责试图全家搬离， 但最终难逃法网；17岁的斯蒂芬（Stephen）正经历丧母之痛，他的父亲已经与曾照...