父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起起始了新的生我们的爱，就像一首悲伤的歌，旋律在耳边回荡，却再也唱不出曾经的甜蜜。。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露...