民国初年，南拳之王仇振荣与北腿泰斗杜英豪举行了一场擂台比武，十岁的小仇骏亲眼目睹了父亲仇振荣死在杜英豪的脚下，而杜英豪因此成为武术界盛传的大英雄。杜英豪其实是个重情义的人，仇振荣的死一直在他心中挥之不去。在看淡名利之后，他决定带着妻儿隐身于大上海的弄堂市井。十八年后，仇骏化名聂云找到了杜英豪。经历种种危险艰难，仇骏逐渐对杜英豪都有了新的认识。仇骏终于发现其实害死父亲的凶手正是称霸上海滩的枭雄卢...

康乔（罗嘉良饰）城市游侠与利华（邵美琪饰）百变女神偷争夺一把价值连城的古剑，在互斗的情况下渐生情愫。此外康乔的生死之交乐震（张兆辉饰）因欲夺回上海第一大帮会中原堂堂主之位，便请康乔义助，但康乔却发现乐震原来是一直暗恋利华，因此二人在私下便各出奇谋追求利华，然而最令乐震烦恼的是自己亲父聂云（朱铁和饰）是得华的杀父仇人。不久，乐震之父聂云神秘的重现江湖，使平静多年的江湖，再度变色，而最令康乔疑惑及惊奇...