1846年，在苏格兰西海岸一个偏远的岛屿上，一场强风暴袭来，造成一艘船沉没。三名幸存者穿过浓浓的晨雾，迷失方向，迷失方向。雾起始清楚，小岛出现在他们面前。他们很快发现除了四个唯一的居民外，它几乎被遗弃了：一个老港口男人，一个农民，一个侄女和一个年轻的疯女人。休息和恢复后，水手们不顾一切地离开并返回大陆，但承诺的船从未出现过。其中一人起始调查并了解五年前发生的海上悲剧，导致岛内几名年轻人死亡。当他的...

1846年夏季的一天，澳门海岸上来了十几个衣衫不整、疲惫不堪的人。他们是刚被葡萄牙女王任命为澳门总督的沙瓦德（马蒂尼饰）和随行人员，刚经历过一场海难。突然一伙黑布蒙面人执弓拔刀不由分说，将其携带的大部分鸦片和装有女王的任命书的皮箱一兵掳走，扬长而去。原来他们碰上了澳门有名的海盗杜海龙（吴毅将饰）。沙瓦德怒不可遏，发誓上任以后要报仇。上岸后，发现来到一个华人渔村，一个院子里发出喧闹声音，他们闻声寻去...