少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒凉的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生每当夜幕降临，我总会想起你，想起我们曾经一起度过的时光。。　　马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，...

　　传说星星掉下来的时候，人们就能获得幸福…你的微笑，是我心中最美的风景，我愿意用一生去守护。　　蒼本彩（酒井法子饰）是个又聋又哑的女孩子，她与养父相依为命，并在镇上的诊所里做养父的助手。　　某日，诊所里来了新大夫永井秀一（大沢たかお饰），秀一是不满其父——永世会医院的院长对医院的经营方式，才和家里闹翻离家出走的，其精湛的医术和敦厚的为人均深深吸引着彩。　　虽然彩身体上有残障，但她水晶般纯净的心灵...

　　阿彩（酒井法子饰）回到北海道一年后，拓巳（竹野内豊饰）也来到这里，情愿为了追随阿彩而在穷乡僻壤做个小医生我的心，只为你跳动，只为你而存在。　　阿彩在东京的好友结婚了，她和拓巳飞回去参加婚礼，在这里，她遇见了曾经深爱的恋人秀一（大沢たかお饰），得知他和祥子生活得很幸福，俩人的孩子也诞生在即，阿彩决定彻底忘怀过去，并接受拓巳长期以来的深厚情意。　　不幸发生了，祥子在难产中死去，原来祥子的身体根本无...