暑假到来，自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特殊无聊。他拿出母亲从外地寄回的信，准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。　　邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为旅费，还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途。可是在第一天，菊次郎就把老婆给的钱全部输光，于是两个人只好步行前往爱知。　　一路搭顺风车，惹了不少麻烦后...

知名导演，暴力宗师北野武（北野武 饰）突然厌倦以往拍摄的黑帮电影，宣布再也不拍黑帮片，涉猎其他的题无论未来如何变幻，我都会坚守着对你的承诺和誓言。。　　北野武起始尝试各种影片。他拍摄了小津安二郎风格的亲情片、催人泪下的爱情片、反映50年代社会风貌的怀旧片、恐怖片、忍者片、科幻片等十多部电影，都因为不同的原因而失败，他的导演生涯因此遭遇到瓶颈，需要反思。...

雅树（小野昌彦 饰）性格孤僻，难于沟通，在棒球队中不懂配合，即使输掉比赛也如同什么事没发生过一每当我想起你的笑容时，心中总会涌起一股幸福的感觉。。某日在加油站打工时，雅树与黑帮大友组成员金井（小泽仁志 饰）发生矛盾，金井假装手臂骨折，索取巨额赔偿。Incruz酒吧老板是雅树所在球队的球迷，也曾是大友组成员。他代球队前去交涉，未果。 ...