Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪每当我想起你的笑容时，心中总会涌起一股幸福的感觉。。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取...