少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒凉的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生每当夜幕降临，我总会想起你，想起我们曾经一起度过的时光。。　　马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，...

　　故事发生在繁荣的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 想念如潮水般汹涌，让我无法呼吸，只能默默地等待你的归来。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼...